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编辑:华体汇体育登录(中国)有限公司官网时间:2022-08-16 14:03点击量:167

  公司 Guangzhou Jet Biofiltration Co.股票代码:688026 股票简称:洁特生物广州洁特生物过滤股份有限,司债券 上市公告书 保荐机构(主承销商) (中国(上海)自由贸易试验区浦明路8号Ltd. (广州市经济技术开发区永和经济区斗塘路1号) 向不特定对象发行可转换公)

  本公司”)全体董事、监事、高级管理人员保证本上市公告书的真实性、准确性、完整性广州洁特生物过滤股份有限公司(以下简称“洁特生物”、“发行人”、“公司”或“,记载、误导性陈述或重大遗漏承诺上市公告书不存在虚假,完整性承担个别及连带的法律责任并对其内容的真实性、准确性和。

  民共和国证券法》等有关法律、法规的规定根据《中华人民共和国公司法》《中华人,履行诚信和勤勉尽责的义务和责任本公司董事、高级管理人员已依法。

  他政府机关对本公司向不特定对象发行可转换公司债券(以下简称“可转债”)上市及有关事项的意见中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)、上海证券交易所(以下简称“上交所”)、其,公司的任何保证均不表明对本。

  构提醒广大投资者注意本公司及上市保荐机,未涉及的有关内容凡本上市公告书,登于上海证券交易所网站()的《广州洁特生物过滤股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称“《募集说明书》”)全文请投资者查阅2022年6月24日刊登于《上海证券报》的《广州洁特生物过滤股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书摘要》及刊。

  的可转换公司债券投资风险揭示书必备条款》上海证券交易所已制定了《向不特定对象发行。10月26日起自2020年,发行的可转债申购交易的投资者参与向不特定对象,公司债券投资风险揭示书》(以下简称“《风险揭示书》”)应当以纸面或者电子形式签署《向不特定对象发行的可转换。风险揭示书》的投资者未签署《,其申购或者买入委托证券公司不得接受。理办法》规定条件的专业投资者符合《证券期货投资者适当性管,比例超过5%的股东申购、交易该发行人发行的可转债可转债发行人的董事、监事、高级管理人员以及持股,前述要求不适用。

  转债的投资者参与科创板可,进行买入或卖出操作可将其持有的可转债。者适当性管理要求的投资者但不符合科创板股票投资,板可转债转换为股票不能将其所持科创,而导致其所持可转债无法转股所存在的风险及可能造成的影响投资者需关注因自身不符合科创板股票投资者适当性管理要求。

  22年6月28日至2028年6月27日七、可转换公司债券存续的起止日期:20。

  023年1月4日至2028年6月27日八、可转换公司债券转股的起止日期:2。

  本次可转换公司债券发行首日起每满一年的当日九、可转换公司债券的付息日:每年的付息日为。节假日或休息日如该日为法定,一个交易日则顺延至下,不另付息顺延期间。之间为一个计息年度每相邻的两个付息日。

  登记日为每年付息日的前一交易日付息债权登记日为每年的付息债权,五个交易日内支付当年利息公司将在每年付息日之后的。日)申请转换成公司股票的可转换公司债券在付息债权登记日前(包括付息债权登记,息年度及以后计息年度的利息公司不再向其持有人支付本计。

  任公司上海分公司(以下简称“中国结算上海分公司”)十、可转换公司债券登记机构:中国证券登记结算有限责。

  可转换公司债券经中证鹏元资信评估股份有限公司评级十三、可转换公司债券信用级别及资信评估机构:本次,特定对象发行可转换公司债券信用评级报告》(中鹏信评【2021】第 Z【1267】号)根据中证鹏元资信评估股份有限公司出具的《广州洁特生物过滤股份有限公司 2021年向不,评级为 A+公司主体信用,节 绪第三言

  上市公司证券发行注册管理办法(试行)》《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及其他相关的法律法规的规定编制本上市公告书根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《科创板。

  022〕432号”文同意注册经中国证监会“证监许可〔2,象发行了440.00万张可转换公司债券公司于2022年6月28日向不特定对,100元每张面值,额44发行总,00万元000.。权登记日(2022年6月27日本次发行的可转债向发行人在股,在册的原股东优先配售T-1日)收市后登记,用网上通过上交所交易系统向社会公众投资者发售的方式进行原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)采,(主承销商)包销余额由保荐机构。

  ([2022]203号)文同意经上海证券交易所自律监管决定书, 44公司,2年 8月 2日起在上海证券交易所挂牌交易000.00万元可转换公司债券将于 202,洁特转债”债券简称“,18010”债券代码“1。

   Biofiltration Co.英文名称:Guangzhou Jet,tdL.

  膜制造塑料薄;塑料制品制造医疗卫生用;料制品制 造生物分解塑;仪器制造实验分析;仪器制造药物检测;料制造泡沫塑;料制品制造日 用塑;制造模具;术开发服务新材料技;稀有和特有的珍贵优良品种生物技术开 发服务(我国,野生动、植物资源开发除外)国家保护的原产于我 国的; 化学品、危险化学品除外)化学试剂和助剂制造(监控;化学 品、危险化学品除外)化学试剂和助剂销售(监控;因诊断与治 疗技术除外)药品研发(人体干细胞、基;疗器械经营非许可类医;(不含药品及医疗器械)医疗用品及器材零售 ;法律法 规禁止经营的项目除外销售本公司生产的产品(国家;得许可证后方 可经营)涉及许可经营的产品需取;具设计与制造非金属制品模;护用品制 造普通劳动防;租赁房屋;不含仓储)场地租赁(;进出口技术;染 治理大气污;理规定和许可审批的商品 除外)货物进出口(涉及外资准入特别管;的开发及生产新型诊断试剂;备和器具制 造医疗实验室设;防护用品制特种劳动造

  予部分于 2022年 7月 11日完成股份登记注:公司 2021年限制性股票激励计划首次授,本总数为 140本次变更后公司股,633,0股16,续正在办理之中相关工商登记手。

   2月 1日2001年,特生物过滤制品有限责任公司章程》袁建华与舒凤斌共同签订了《广州洁,设立洁特有限约定共同出资,225.50万元公司注册资本 ,中其,15.00万元袁建华出资 1,50.9978%占注册资本的 ;10.50万元舒凤斌出资 1,49.0022%占注册资本的 。

  3月 30日2001年 ,出具了《企业名称预先核准通知书》广州市工商行政管理局开发区分局,州洁特生物过滤制品有限公司”核准拟设立的公司名称为“广。

   4月 2日2001年,(验)字(2001)060号)验资报告广州市正开会计师事务所出具了(穗正开,01年 4月 2日止报告验证:截至 20,本共人民币 225.50万元公司已收到其股东投入的注册资,225.50万元其中实收资本 ,币资金出资全部为货。

  4月 11日2001年 ,分局批准颁发的注册号为 35的《企业法人营业执照》洁特有限取得了广州市工商行政管理局经济技术开发区。

  7月 18日2014年 ,名股东共同签署了《广州洁特生物过滤股份有限公司发起人协议》发起人袁建华、香港洁特、海汇财富、海汇投资、卓越润都等 5。

  8月 22日2014年 ,制品有限公司变更为股份有限公司的批复》(穗开管企〔2014〕374号)广州经济技术开发区管理委员会出具了《关于中外合资企业广州洁特生物过滤,变更为股份公司的申请批准了洁特有限整体。

  8月 28日2014年 ,(天健粤验〔2014〕29号)天健会计师事务所出具验资报告,设立股份公司的出资到位确认洁特有限整体变更。

   9月 5日2014年,证书》(商外资穗开合资证字〔2010〕0018号)洁特生物取得了《中华人民共和国台港澳侨投资企业批准。

  9月 12日2014年 ,开创立大会洁特生物召,股东一致同意全体发起人,变更设立为广州洁特生物过滤股份有限公司广州洁特生物过滤制品有限公司依法整体,31日经审计的净资产值 83即以截至 2014年 5月 ,790,.45元815,值人民币 1元的股份公司普通股 40按 1:0.4815的比例折为每股面,000,0股00,份部分人民币 43净资产超出认购股,790,列入公司资本公积815.45元。体变更前后有限公司整,股比例保持不变各发起人的持。

  10月 10日2014年 ,通知书》(穗名核外字【2014】第 055号)广州市工商局经开分局核发《商事主体名称变更核准,广州洁特生物过滤股份有限公司”核准洁特有限的企业名称变更为“。

  11月 7日2014年 ,发区分局换发的注册号为 的股份公司《营业执照》洁特生物取得了广州市工商行政管理局经济技术开,制成为股份公司核准有限公司改。

  1月 15日2019年 ,临时股东大会会议作出决议洁特生物2019年第一次,股东每 10股转增 6.4918股同意以资本公积转增股本方式向全体,增29共计转,225,价增资所形成的资本公积转增)902股(全部以公司股东溢,股本为 45转增前公司总,774,8股09,股本为 75转增后公司总,000,0股00,股比例不变各股东持。

  3月 15日2019年 ,对洁特生物本次变更情况予以核准登记广州市黄埔区市场和质量监督管理局,《营业执照》并换发了新的。

  3月 27日2019年 ,回执》(编号:穗开商务资备 2019000194)发行人取得广州开发区商务局《外商投资企业变更备案。

  生物过滤股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2019〕2918号)根据中国证券监督管理委员会于 2019年 12月 20日出具的《关于同意广州洁特,特生物”或“公司”)首次公开发行股票的注册申请同意广州洁特生物过滤股份有限公司(以下简称“洁。民币普通股(A股)股票 25公司首次向社会公众公开发行人,000,0股00,日在上海证券交易所科创板上市并于 2020年 1月 22,股本为 100发行完成后总,000,0股00。

  2年 6月3、202,积转增股本公司资本公,加至 14注册资本增,2年 4月 28日000万元 202,事会第十七次会议公司召开第三届董,年年度利润分配预案的议案》审议通过了《关于 2021。5月 23日2022年 ,1年年度股东大会公司召开 202,年年度利润分配预案的议案》审议通过了《关于 2021,登记日登记的总股本为基数公司以实施权益分派股权,东每 10股转增 4股以资本公积金向全体股,本拟由 100转增后注册资,000,加至 140000元增,000,0元00。日为 2022年 6月 7日本次资本公积转增股本股权登记,2年 6月 8日除权日为 202, 2022年 6月 9日上市新增的无限售条件流通股份已于。

  2年 7月4、202,资扩股公司增,加至 14注册资本增,2021年 3月 26日036.3160万元 ,董事会第五次会议公司召开第三届,了《关于公审议通过司

  的议案》及其摘要。6月 23日2022年 ,事会第二十次会议公司召开第三届董,未归属的限制性股票的议案》《关于 2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》审议通过了《关于调整 2021年限制性股票激励计划限制性股票授予价格及数量的议案》《关于作废部分已授予尚,8元/股调整为20.914元/股将限制性股票授予价格由 29.8,167万股调整为 136.3834万股首次授予的限制性股票数量由 97.4,833万股调整为 3.6166万股预留授予的限制性股票数量由 2.5。7月 11日2022年 ,分第一个归属期第一次归属的股份登记手续已完成公司 2021年限制性股票激励计划首次授予部,分公司出具了《证券变更登记证明》中国证券登记结算有限责任公司上海。

  2年 6月末截至 202,本为 14公司总股,0万股00,况如下具体情:

  城卓越 润都创业投资合伙企业 (有限合伙广东盛世润都股权投资管 理有限公司-共青)

  人寿-平安基金权益委托 投资 1号单一资产管理计 平安基金-中国平安人寿 保险股份有限公司-平安 划

  类生物实验室耗材研发、生产和销售的高新技术企业公司是主要从事细胞培养类及与之相关的液体处理,体处理两大类生物实验室耗材主要产品包括生物培养和液,、小型实验仪器等并配有少量试剂,千种产品涉及逾。

  种类、不同规模的细胞培养要求公司生物培养类产品可以满足多,胞生长繁殖的空间及培养表面细胞培养板、瓶、皿等提供细;培养的重要环节之一液体处理也是细胞,、离心管、过滤器、冻存管和吸头等公司液体处理类产品主要包括移液管。养后功能产物的分离与纯化操作离心管、过滤器等用于细胞培;胞及菌株的保存冻存管用于细;养过程液体的转移移液管用于细胞培;产品为免疫学、分子生物学检测的工具微量吸头、酶标板、PCR反应管等;养装置等用于满足规模化细胞培养的需求细胞工厂、3D细胞培养支架、灌流培。

  包括高等院校的生物实验室公司产品的终端客户主要,学等研究机构生命科学、医,、检验检疫机构、药品食品监测机构卫生防疫系统的各级疾病控制中心,疗机构的中心实验室各级医院及诊所等医,企业制药,技公司等生物科。

  研究的核心和基础环节细胞培养是生物技术。为公司主要产品生物培养类产品。细胞生长和繁殖的空间及培养表面细胞培养板、瓶、皿等器皿作为,长表面特性要求不同不同种类的细胞对生。

  性技术应用于各种培养器皿中①公司将掌握的高分子材料改,细胞体外培养的要可以满足不同种类求

  要培养表面具有亲水性贴壁型细胞体外培养需,产品的培养表面进行亲水改性公司对细胞培养板瓶皿系列,30°至 40°亲水接触角达到 ,细胞的生长要求可满足大部分;胞、干细胞、原代细胞贴壁细胞中的神经原细,的亲水性要求更高对体外培养表面,养表面亲水接触角稳定在 10°以下公司超亲水细胞培养表面制备技术使培,的贴壁培养需要满足上述细胞。

  包括酶解法和机械法传统的细胞收获方式,度损伤细胞表面膜蛋白但此二法均在某种程,整性受到破坏使细胞结构完,、抗原识别等功能受到影响导致细胞信号交换、抗体。胞培养技术的应用细胞治疗和干细,提出了更高要求对细胞的完整性。备关键技术制备的相关温敏性细胞培养器皿公司自主研发温度敏感性细胞培养表面制,对温度的敏感性利用温敏材料,性公司可根据客户的不同需求通过温度控制实现细胞无损伤,能的细胞培养器皿提供具有不同性。

  胞培养支架为公司自主研发的个性化细胞培养装②高通量细胞培养器(细胞工厂)和 3D细置

  模细胞培养以及生物制品的生产高通量细胞培养器设计用于大规,病毒包装等生物制品的生产例如疫苗、单克隆抗体、;模细胞培养所需的时间、空间和人力高通量细胞培养器系统可以节省大规,低污染风险最大程度降,究和实验室规模生产不仅适用于科学研,、中式工业生产还可以满足小。

  拟细胞在动物及人体内的三维结构3D细胞培养支架可以最大限度模,间相互作用环境提供理想的细胞,应 2D平面细胞产量的 4-5倍3D细胞培养支架的培养面积是相,间和材料节省空,培养的效率和产率大幅地提高细胞;机理、细胞免疫治疗、干细胞治疗是细胞三维培养、细胞间相互作用,胞药生产等的理想工具以及药物筛选研究和细。

  养或工业批量生产用于大规模细胞培, 苗如疫,药工业细胞药生产等单克隆抗体或者制。层、5层、10层产品有 1层、2等

  机理、细 胞免疫治疗、干细胞治疗用于细胞三维培养、细胞间相互作用, 和细胞药生产等以及药物筛选研究。.0cm、7.0cm培养皿等不同规格 培养装置配套使产品可与 6、12、24孔培养 板和 3.5cm、6用

  标、多层 次体外研究细胞培养实验用于实现同条件下开展多因素、多指。12、18、32、45四种 不同个数的爬片数产品有 8mm和 10mm两种规格直径及 量

  验条件摸索和优化实 验用于细胞和培养中期实,、 96孔、384孔平底和 96孔 U型底包括 4孔、6孔、12孔、24孔、48孔;理细胞培养板系还有超亲 水处列

  和组织培养的容器用于中等规模细胞,滤膜盖两种款式有密封 盖和,、600ml和 850ml五种容量规格包括 25ml、50ml、 250ml;理细胞培养瓶系还有 超亲水处列

  培养的实验室器皿用于微生物或细胞,状的底和一个盖组成由一个 平面圆盘。m、90mm、100mm、 150mm七种规格包括 18mm、 35mm、60mm、70m;水处理系还有超亲列

  细胞系及 观察细胞状态和细胞层形成用于模拟体内环境以培养某些特殊的,和分泌等细胞功能的研究用于进行运输、 吸收。不 同的孔径产品有六种,和聚酯膜 两种不同的材质三种不同结构及聚碳脂膜膜

  生物学显微成像 分析的研究用于高分辨活细胞成像及细胞,像分析以及免疫荧光染色等的研究使用包括活细胞成像观测、活细胞荧 光成。 20mm两种孔径产品有 15mm和,.13-0.17m玻璃的厚 度为 0m

  转运、组织切片或移植用于器官培养、组织,和原代细胞过滤也适用于干细胞,胞仪配套使用常与流式细 ,实验的良好选 择是流式细胞分选。μm和 100μm三种规产品有 40μm、70格

  或者细菌培养用于悬浮细胞,混 合及储存培养基配制、。0ml、500ml及 1产品有 125ml、25,四种不同容000ml量

  养、细菌培养用于组织培, 液体样品的存储临床样品、粉末或,生物学测试 用作为多种分子,析实验及流式细胞 测试用的耗材如 Elisa实验、RIA分。l、14ml 四种不同容量包括 4ml、5ml、8m,底和锥形底两 种且管底类型有圆,盖及塞盖两盖具有密封种

  悬浮哺乳 动物细胞和微生物的培养用于需要无菌条件与自由气体交换的。 50ml两种容量规格产品包括 15ml和,底和 可立式底两且管底类型有圆锥种

  培养容器中收获贴壁 细胞用于实验室以机械方式从。和扒式型两种产品有刮式型,cm和 3.0cm两种刀片的宽 度有 2.0, 39cm两种长度可选总长度有 25cm和,种培养器适用于各具

  室收集细胞用于实验,好的韧性具有极,胞过程中保护细胞保证 在收集细。 9.0mm两种不同宽度产品包括 2.5mm及, 钩式和铲刀且形状有弯式

  生长在培养皿和培 养板表面用于把细胞或细菌均匀分布。装及多支包装产品有单支包等

  养过程液体的转移移液管用于细胞培,养后功能产物的分离与纯化操作离心管、过滤器等用于细胞培,胞及菌株的保存冻存管用于细,学、分子生物学检测的工具超疏水吸头等产品为免疫。

  备关键技术加工出超疏水吸头公司自主研发的超疏水表面制,面进行改性处理实现特定用途通过高分子材料技术对产品表,150°以上接触角可达 ,可达 2.2‰微量移液精确度,准率在±2%之内公司移液管容量校,有知识产权的滤芯过滤塞每种规格移液管均带自,液体于管壁的黏附可最大量的减少,的准确性提高取样。户的不同需求公司可根据客,型号的细胞培养器皿提供具有不同性能和。

  移一定体积的液体用于准确量取或转;ml、 25.0ml、50.0ml、100.0ml七种规产 品有 1.0ml、2.0ml、5.0ml、10.0格

  液体量取和转移 处理操作用于对有限的窄小空间里,l和 25ml三 种规产品有 5ml、10m格

  样品和一些溶剂的 操作用于含去垢剂等生物学,TritonX-100等如 SDS、Tween 。、300ul、 1000ul及 1000ul加长七种规产 品有 10ul、20ul、100ul、200ul格

  中样品的分离用于实验操作,物分析级要求能够满足生 ,量规格和圆锥底、可立式底两种管底类 产品有 15ml、50ml两种 容型

  样品的分离和制备用于大容量生物,物分析级要求可满足 生。 250ml 两种型产品有 225ml和号

  、运转和离心用于样品储存,有效保障高速离心锯齿密封盖 设计, 持良好透明度高温灭菌后仍保,121℃温度范 围可承受-80℃~,2.0ml和 5.0ml四 种规包括 0.5ml、1.5ml、格

  织长期低温冷藏用于细胞和组,80℃低温环境能够耐受- , 底和可立式底两种类型根据底部形状可分为圆锥,、1.8ml和 5.0ml四种规包括 0.5ml、 1.5ml格

  品预滤用于样, 和媒介添加剂的除菌过滤实验室生物流体、培养基,体积样品的过滤处置装置为实验室常规 使用的小,射器配套使用与一 次性注,0mm三种直径规格和六种滤膜类 包括 13mm、 25mm、3型

  验室培养液的大 量过滤用于组织培养液和其他实,避免液体受到 污染提供真空过滤环境,0.22μm和 0.45μm三种规根据膜孔径范围分为 0.1μm、 格

  培养液 和其他液体溶液过滤的容器用于开放、封闭或持续流动的组织,LON、PVDF、 PES和 CA五种类根据过滤膜 的种类不同分为 MCE、NY型

  实验室流体溶液过 滤用于组织培养液和其他,的离心管保存可直接以无菌,了溶液过程有效减少 ,效率提高。F、MCE、Nylon五种膜类型产品有 PES、CA、 PVD,m及 0.45μm两种类膜孔径 有 0.22μ型

  制多种实验室液用于存放和配,、血清、试剂等如:培养 液。50ml、500ml、1产品有 150ml、 2,l四种规格000m,毒等多种包装方消毒 及不消式

  R管、PCR板、比色皿、发光板、托盘、试剂、培养基、手套等其他系列产品大致包括酶标板、深孔板、储液槽、加样槽、PC,品如下图主要产:

  验以及医学临床诊 断用于酶联免疫吸附试,靠的有效载体是安全、可,为高结合力酶标板 和中结合力酶标根据表面 处理后蛋白结合能力分板

  性溶液等实 验室液体的贮存用于极性有机溶液、酸性和碱, U型底板和密封膜两种类根据底板材质不同可分 为型

  、个性化微型离心机、微孔板摇床等仪器设备类产品主要包括微量移液器,如下图所示主要产品:

  较高的生物实验用于精度要求,随意调节的精密取液装置在一定容 量范围内可, 0.1μl到 1其 量程范围涵盖,μl之000间

  过滤和 PCR排管 离心用于快速微量离心、微量。处理器控 制电动离心设备产品设有数字显示器的微,密闭性转子内设 8管,接控制、分离能够实现直,8×2 ml最大容量 ,数 6最大转,pm (2000 r,0g00)

  和一般微板摇床用于免疫分析。理微孔板和微型管的电 动设备产品可以 通过轨道振动来处,连线实现远程控制可通过 USB,设置摇动速度可根据需要。范围:300到 1设备的振动转 数,rpm800,为 2毫 轨道直径米

  类型的口罩及防护服防护类产品包括各种。事防护用品的研发、生产和销售公司子公司拜费尔多年来一直从,突发新冠肺炎疫情的情况鉴于 2020年初以来,业务不断丰富公司防护用品, KN95口罩从单一生产民用,2口罩、儿童口罩、防护服、护目镜等多种类产品发展为涵盖医用外科口罩、KN95口罩、FFP。

   2001年公司设立于,实验室耗材的企业之一是国内最早生产生物,0年的发展经过近2,相关的核心技术公司不仅掌握了,成果的产业化而且实现技术,性塑料耗材细分领域的领先企业现已成为国内生物实验室一次。

  前市场占有率较低(1)发行人目,公司《中国生物实验室用品行业市场研究报告》与国际品牌相比还存在较大差距 根据沙利文,8年度201,国际品牌)的比重分别为 0.28%和 0.61%发行人销售总额占全球市场规模和国内市场规模(含,较低占比。前目,耗材市场仍然由进口品牌主导中国生物实验室一次性塑料,占据整体市场的 94.5%2018年进口品牌市场份额,均保持 95%左右的市场份额2016年至 2018年间。品牌的同类产品相对于国际知名,能指标并不逊色公司产品的性,与品牌影响力等因素但受制于生产能力,名品牌相比仍然存在较大差距发行人的市场占有率与国际知。

  质相似)的主要本土品牌为拱东医疗、耐思生物、硕华生命、巴罗克等公司2018年度市场占有率较高且销售与发行人同类产品(功能、质量及材。本土品牌相比与上述主要,销售规模在上述本土品牌中位居首位发行人同类产品销售总规模和境外。外此,复合增长率 85.88%发行人最近三年销售收入,市场增长率高于国内。此因,土品牌相比发行人与本,领先优势具有相对。

  相关的生物实验移液、溶液过滤和分离、贮存等发行人产品主要用于细胞培养和收获以及与之,中属于技术门槛和质量要求较高的领域相关用途和领域在生物实验室耗材行业。发设计及技术应用领域已经达到国内领先水平公司在生物实验室一次性塑料耗材制品的研。

   40余个国家及地区公司产品销往欧美等,品综合服务商的全球供应链体系并进入国际知名生物实验室用,ealthcare等在内的优质客户的合作关系持续加深与包括 VWR、Thermo Fisher、GE H。式拓展海外市场外除通过 ODM模,造自主品牌公司努力打,拓展海外销售以经销模式。知名生命科学实验室)和 TECNOVAX SA(阿根廷知名动物疫苗生产商)公司自主品牌产品已进入FUNDACAO ZERBINI INCOR(巴西,高品牌影响力有利于公司提,户资源拓展客。

  “国内实验室耗材市场已经形成了高中低三个等级的品牌根据国内同行业公司硕华生命《公开转让说明书》的披露, Nunc高端品牌有,、Corning等BDFalcon;、Greiner、洁特等”中高端品牌有 Axygen。生物实验室耗材市场调研与投资战略报告(2019版)》根据立木信息咨询 2019年 6月25日发布的《中国,的第二梯队生物实验室一次性塑料耗材企业发行人在内销市场上被列为仅次于国际品牌。

  此因,业行业研究报告来看从同行业公司及专,上与本土品牌相比发行人在内销市场,领先优势具有相对。

  所述综上,品牌相比与本土,品牌认可度方面均具有相对领先优势发行人在市场规模、核心技术以及,次性塑料耗材细分领域领先企业发行人属于国内生物实验室一。是但,品牌相比与国际,在较大差距发行人还存。

  为以下形式: (1)集团化运作的巨头企业的下属业务发行人所处细分行业的主要企业在商业态势方面大致可分部

  百强企业世界五,众多领域业务涉及,团旗下生命科学之业务板块生命科学实验耗材属于集。方式在旗下打造了一系列知名品牌巨头企业通过收购兼并等资本运作,有率占据先发优势在全球的市场占。竞争优势明显上述企业整体,整体解决方案的一整套生物技术研究开发的工具与服务通常可以提供包括设备、仪器、试剂、耗材和实验室,技术的研究与开发同时也从事生物。althcare、Merck KGaA基本归类为该类企业Corning、Thermo Fisher、GE He。

  科学实验耗材及用品领域该类综合服务商深耕生命,相关用品的研发、生产和销售专业从事生命科学实验耗材及,较早起步,国际品牌效应并逐渐形成。如例,-One GmbH、Eppendorf、Brand德国的 Sarstedt、Greiner Bio;大利的 LP ITALIANA SPA等瑞士的 TPP、美国的 Labcon、意。

  命科学领域的研究起步较早得益于欧美发达国家在生,合服务商主要集中在欧美发达国家当前国际知名生物实验室用品综,处于垄断地位在行业内几乎。体国家的经济发展伴随着新兴经济,过实践积累一些企业经,技术及生产工艺逐步掌握了关键,近或达到国际水平研发生产能力已接,本优势凭借成,国际市场竞争未来逐步加入。

  orated成立于 1851年Corning Incorp,美国纽约州总部位于,域的全球领先制造商是一家材料科学领,百强企业世界五。艺领域的知识和技术积累基于在材料科学和制程工,动排放控制、电信和生命科学领域产品的关键组成部分Corning创造并生产出众多高科技消费电子、移。耗材系列产品在国内市场占比较高康宁公司的生物实验室一次性塑料。20年年报根据 20,现销售收入 114.52亿美元2020年 Corning实,售收入 9.98亿美元其中与生命科学相关的销,约 8.72%占总销售收入。

  onal成立于 1852年VWR Internati,宾夕法尼亚州总部位于美国,室以及工厂提供产品、服务和解决方案的公司是一家为全球生命科学、一般研究和应用实验。的产品和多样化的服务VWR通过提供多元化,构以及健康产业等不同行业的客户提高生产率帮助医药、生物科技、工业、教育、政府机。

  tific Inc.成立于 1956年Thermo Fisher Scien,国特拉华州总部位于美,和耗材以及研发、生产、分析服务主要提供分析仪器、设备、试剂。验室装备、软件、服务、耗材和试剂在内的实验室综合解决方案Thermo Fisher为客户提供包括高端分析仪器、实。er实现销售收入 322.18亿美元2020年 Thermo Fish,收入 121.68亿美元其中与生命科学相关的销售, 37.77%占总销售收入约。

  mo Fisher旗下成员NUNC公司是 Ther,国家丹麦位于欧洲,科研人员提供实验器具致力于为世界各国的,过 2产品超,0种00。

  1945年在德国汉堡成立Eppendorf于 ,生命科学公司是一家领先的,样品处理和细胞处理的仪器、耗材和服务专注于研发和销售实验室的液体处理、。07年20,swick Scientific (NBS)公司Eppendorf 收购美国 New Brun;12年20,德国 DASGIP公司Eppendorf收购,的产品线)国内同行业企拓展了其细胞培养领域业

  份转让系统相关信息根据全国中小企业股,三板挂牌公司硕华生命为新,12月 1日起在全国中小企业股份转让系统终止挂牌)股票代码:838540(硕华生命已于 2020年 。浙江省德清县钟管镇成立该公司于 2009年在,产和销售及提供生物实验室整体解决方案的企业是一家专业从事生物实验室高端耗材研发、生。前目,检测过滤系列、快速诊断耗材系列以及其他系列等多个系列产品硕华生命研发设计了生物样本库系列、细胞生物耗材系列、食品,物科技公司以及三甲医院生物样本库等多个领域的需求可满足于高等院校生物实验室、生命科学科研机构、生。说明书(申报稿)根据硕华生命招股,实现营业收入 15该公司 2020年,82万元374.,利润 5实现净,86万元382.。

  网站及公开信息查询根据耐思生物官方, 2009年该公司成立于,本36注册资,00万元000.,域产品的研发与制造专门从事生命科学领,、分子生物学类耗材、通用耗材类)、体外诊断产品和医疗器械产品包括三大类:科研耗材(细胞学类耗材、微生物检测类耗材,、韩国、印度等全球多个国家产品出口至北美、欧洲、日本。

  司(昌红科技的子公司)、生工生物工程(上海)股份有限公司、杭州爱菩高特生物技术有限公司和杭州爱津生物技术有限公司销售与发行产品相同或相似产品的主要国内品牌包括拱东医疗、耐思生物、硕华生命、巴罗克、深圳市柏明胜医疗器械有限公,企业中以上,与发行人业务最为相似耐思生物与硕华生命,可比性最具。

  立以来自成,室耗材的研发、生产和销售公司一直致力于生物实验,发展趋势的研究和实践凭借多年对行业技术,改进等技术应用于生物实验室耗材将多项高分子材料改性及制造工艺,、生产、运营等经验积累了较丰富的研发,立了相对领先优势在国内同行业中确。

  生物实验室耗材的研发与实践公司自成立以来一直致力于,50人的研发团队已经形成一支1, 12月 31日截至 2021年,实用新型专利 78项、外观设计专利 34项公司及子公司已获得授权的发明专利 29项、,在国内同行中处于相对领先地位公司研发团队规模和研发能力。

  新使得公司产品性能可以满足个性化实验要求①高分子改性技术与生物实验室耗材的结合创,验室生产效有效提高实率

  显改善贴壁型细胞在培养表面的贴壁类型和贴壁率公司自主研发的高分子材料表面亲水改性技术明,活率和扩增能力提高细胞的成,细胞产量进而提高,产业化的需求满足细胞培养。改性技术温敏接枝,后不需添加胰酶消化使得细胞培养结束,自动脱落收获实现细胞的,实验效率大幅提高。拟了细胞在活体内的生长环境3D细胞培养支架最大化模,细胞的培养表面积并显著地增加了。流培养系统可以实现细胞的连续培养内装有 3D细胞培养支架的细胞灌,培养基和氧气自动补充新鲜,度及酸碱度等调节 CO浓,疗的可靠装备是开展细胞治。

  研究所《科技查新报告》根据广东省科学技术情报,3D细胞培养支架制备关键技术”以及“超疏水表面制备关键技术及在微量吸头中的应用”等技术在国内同行业中处于领先水平公司“超亲水细胞培养表面制备关键技术研究及其在细胞培养装置中的应用”、“温度敏感性细胞培养表面制备关键技术”、“。

  得产品质量达到国际先进水平②高分子加工工艺的创新使,耗材的技术垄断和市场垄断提供了可能为打破国际巨头对国内市场生物实验室性

  以来长期,被欧美跨国企业巨头垄断高端生物实验室耗材市场。工艺及生产模具的技术创新公司通过对关键技术和生产,、在线无屑切割技术、全自动拉伸技术、全自动超声焊接技术、全自动塞芯设备技术掌握了热流道技术、管壁厚度自动控制技术、气密性测漏技术、高速高精度挤出技术,量方面达到国际先进水平使得公司的产品不但质,行规模化生产并且可以进。用品综合服务商的全球供应链体系公司产品进入国际知名生物实验室,技术垄断的战略目标起到积极作用为逐步打破欧美知名综合服务商的。

  性化定制生产公司可实现柔,先进的产品设计方案可以为下游客户提供,端耗材产品的能力具备持续开发高,价值的同时为客户创造,利能力与核心竞争力有效提升了公司盈。

  新技术企业公司为高,工程技术研究开发中心、广州市企业研究开发机构、广东省省级企业技术中心公司研发中心先后被认定为广州市市级企业技术中心、广东省生物实验室耗材。

  发人才队伍的建设公司高度重视研,席科学家牵头已组建由首,人员为主导核心技术,术人员组成的研发团队行业经验丰富的研发技。境和提供研发资源保障公司通过改善研发环,股权在内的一系列激励措施不断完善包括薪酬、福利、,人员的归属感增强研发团队,的价值趋同性和利益一致性提升研发人员与公司之间。员均持有公司股权公司核心技术人,较为稳定研发队伍。府科研项目的能力公司具备承接政,设立以来自公司,市重大科研立项有多个项目获省,关、技术改造和研发平台建设等并取得相关科研经费用于技术攻。

  前目,厂家仍普遍使用传统生产工艺国内多数生物实验室耗材生产,小试、中试、生产管理、质量控制、产品检测等各环节积累了成熟的经验而公司已在细胞培养、离心管、移液管、过滤器等系列产品的基础研发、。、超声波焊接工艺和丝印工艺等关键环节进行技术创新公司通过在挤出成型工艺、自动拉伸工艺、切割工艺,产权的先进生产工艺形成了具有自主知识,实践摸索与积累并通过多年的,配的设备体系构建与之相匹,发展提供了重要保证为公司持续、快速。

  化经营起步公司以国际,国际标准接轨高度重视与,)、聚丙烯(PP)、聚乙烯(PE)制作而成产品采用医用级高分子材料聚苯乙烯(GPPS,抗污染等环保特色具有质轻、耐温、。术标准和客户要求公司按照产品技,体系及产品检验体系建立完善的质量管理,5及 ISO 13485:2016医疗器械质量管理体系标准运行公司自采购至售后服务环节始终坚持按照 ISO 9001:201。管、移液管及冻存管系列产品公司细胞培养系列产品、离心,及生物相容性验证后经过严格的理化性能,疗耗材领域可用于医。

  中实现精细化管理公司在生产过程,国际巨头相比而且与同行业,成本低于发达国家由于国内生产要素,于发达国家同行业水平使得公司产品成本低,品牌的同类产品相对于国外知名,能指标并不逊色公司产品在性,有明显优势但价格具。

   40余个国家及地区公司产品销往欧美等,品综合服务商的全球供应链体系并进入国际知名生物实验室用,ealthcare等在内的优质客户的合作关系持续加深与包括 VWR、Thermo Fisher、GE H。式拓展海外市场外除通过 ODM模,造自主品牌公司努力打,拓展海外销售以经销模式。知名生命科学实验室)和 TECNOVAX SA(阿根廷知名动物疫苗生产商)公司自主品牌产品已进入FUNDACAO ZERBINI INCOR(巴西,高品牌影响力有利于公司提,户资源拓展客。

  内市场在国,物、化学、食品、农业等实验室公司客户涵盖了高等院校的生,学等研究机构生命科学、医,检验检疫机构、药品生产和监测机构卫生防疫系统的各级疾病控制中心、,疗机构的中心实验室各级医院及诊所等医,科技公司等单位制药企业、生物。

  渠道方面在销售,验室耗材市场多年公司深耕生物实,盖面较广的销售网络在国内外均已形成覆。际上国,英国、澳大利ODM客户和经销商公司产品对外出口至美国、德国、;国内在,七大办事处和数十家经销商公司拥有以总部为中心的,覆盖海内外销售网络,提供了有力支撑为公司快速发展。

  类企业相比与国内同,具备相对的品牌优势公司在国内市场已经。实验室耗材的企业之一作为国内最早生产生物,耕生物实验室耗材市场公司自成立以来便深,量已经达到国内领先水平不仅生产技术、产品质,次性塑料耗材细分行业的领先企业在国内市场已经成为生物实验室一。17年20,头式过滤器”被评定为“广东省著名商标”公司的“细胞培养瓶、一次性移液管、针。

  久的国际巨头相对于历史悠,起步较晚公司发展,工艺水平等综合实力方面已经达到国际水准尽管在研发能力、产品线、产品性能及生产,规模及资金实力等方面但在品牌知名度、生产,有较大的差距和国际巨头还。前目,部分仍由国际知名企业占据全球生物实验室耗材市场大,分仍然依赖进口国内市场绝大部。

  期内报告,%、51.32%、21.31%和69.26%公司国内市场销售收入占比依次为 23.04。产品销售以海外市场为主公司的生物实验室耗材,内设立七大办事处尽管公司已在国,省份的经销商网络布局覆盖全国大多,销售有待提高但国内市场的。

  方面一,供应商大部分分布在境外公司主要生产设备的高端,零配件及技术服务方面较公司要快捷迅速故境外生产领先企业在获得设备供应商的,对较短时间相;方面另一,耗材研究和开发方面历史悠久欧美发达国家在生物实验室,先进的生产体系形成了完整而。此因,率方面与境外领先企业仍然存在差距公司在生产的自动化程度和生产效。

  产业的快速发展①全球生物技术,物实验室耗材的需求提高了对高品质生,要性程度进一步提高产品品质和性能重,势的企业将获得更大的发展空具备材料改性等关键技术优间

  增长最为迅速的经济领域之一生物经济将成为 21世纪。及产业发展上升为国家战略许多国家纷纷把生物技术,和科技发展的优先领域确定为 21世纪经济,投入力度不断加大,物经济制高点加速抢占生。业的繁荣发展得益于下游产,需求未来将保持高速增长全球生物实验室耗材的,便捷化的需求也更加旺盛对实验工具的个性化、,也提出了更高的要求对产品品质和性能。应行业发展需求部分领先企业顺,料技术运用于实验室耗材产品将高分子材料改性技术等材,下游客户的需求从而不断满足,阔的发展空间从而获得更广。

  破引领着未来医学发展的重要方向生物医学技术近年来突飞猛进的突,面提供了更多的解决方案在保障人类生殖健康方,术成为目前生物医学的热门应用其中细胞治疗和体外辅助生殖技。

  布新修订免于进行临床试验医疗器械目录的通告(2018年第 94号)》根据国家药品监督管理局 2018年颁布的《国家药品监督管理局关于公,器皿被列入免临床目录应用于体外辅助生殖的。策的支持鼓励得益于国家政,市场潜力巨大的,长的应用需求以及日益增,迎来良好的发展机遇辅助生殖用耗材将。

   6月 8日2018年,细胞疗法的临床注册申请国家药监局重新受理干。支持下在政策,试点专项正式启动国家重点研发计划。胞研究和临床转化政策以及日益完善、严格的监管措施国家卫计委和国家食品药品监督管理总局陆续出台干细,领域的健康、快速发展必将推动中国细胞治疗。已无法满足细胞治疗的需求传统的实验室细胞培养器具,动了细胞培养工业化发展干细胞治疗研究和推广推。疗领域的运用生物技术在医,具和方法的创新进入更广阔的应用空间将推动实验室耗材之一的细胞培养工。

  纪之前21世,材市场全部依赖进口我国生物实验室耗。今至,世界先进水平的生产商即使我国已经有了具有, 5%的市场需求却依然只能满足。家战略层面的背景下在生物技术上升至国,生物技术的快速发展随着我国生命科学和,的市场不断扩大生物实验室耗材,要在市场机遇面前积极进取我国实验室耗材供应商需,及产能瓶颈解决技术,进口替代努力实现,市场占有率提高国内,国市场的长期垄断打破国际品牌对我。

  工艺已部分达到或接近国际先进水平④生物实验室耗材的制造技术与加工,与国际竞争有利于参,出口创实现汇

  业属于高附加值产业生物实验室耗材行,、产能扩张、品牌渠道建设等方式如果我国企业可以通过研发领先,参与国际市场竞争以自有品牌全面,汇的同时在出口换,生物技术产业的作用和战略地位更增强和提升我国在世界范围内。

  营业收入 8.56亿元公司 2021年实现,长率为 85.94%且近三年年均复合增,利用率超过 90%但公司最近三年产能,未来旺盛的市场需求现有产能已无法满足,发展的重要瓶颈成为制约公司。产规模扩大生,跨越发展瓶颈的重要途径提高生产效率成为公司。

  产品相比有价格优势公司产品较国际名牌,于我国人工成本较低在较大程度上得益。几年近,保障水平的提升随着工资和社会,加速上升的趋势劳动力成本有,或将消失成本优势。来减轻劳动力成本上升的负面影响公司拟通过生产设备的自动化升级。

  材料有着较高的要求生物实验室耗材对原,业化起步较晚但由于我国工,家依然有着较大差距基础工业与发达国,疗器械等高分子原材料生物实验室耗材和医,、滤膜等严重依赖进口如耐伽玛聚丙烯专用料。变的大背景下在国际政治多,长期制约公司乃至全行业的发展对高分子原材料的进口依赖将。加大研发投入公司拟通过,专用料的研发力度加大耐伽玛聚丙烯,司长远发展的问题从源头解决制约公。

  建华袁,男,2年出生195,国籍中国,7XXXXXX公民身份号码为,久居留权无境外永,医学硕士研究生中国医科大学,院医学硕士南京医学,中级职称)主管医师(。在江西省寄生虫病研究所诊断研究室担任主任1985年 12月至 1992年 6月,在美国哈佛大学公共卫生学院做访问学者1992年 7月至 1997年 5月,担任董事长、总经理、首席科学家2001年 4月创办洁特有限并,拓展投资执行董事兼总经理2011年5月至今担任,担任麦金顿执行事务合伙人2014年 10月至今,任拜费尔执行董事兼总经理2015年 5月至今担。特生物担任董事长、首席科学家2014年 11月至今在洁。

  市海外交流协会第五届理事会名誉理事、广州市侨商会第二届、第五届理事会常务理事等职务袁建华先生历任广东省第十届政协特聘委员、广东省海外交流协会第五届理事会理事、广州。年 5月2008,管理局、广州市工商业联合会授予“广州市第二届优秀中国特色社会主义事业建设者”被广州市委统战部、广州市发改委、广州市经贸委、广州市人事局、广州市工商行政;年 12月2011,广州十大优秀留学回国人员”创业奖被广州市委、市政府授予第二届“;年 12月2013,2013中国留学人员创业园十大领军人物”称号被中国留学人员创业园百家企业活动组委会评为“。

  部分于 2022年 7月 11日完成股份登记公司 2021年限制性股票激励计划首次授予,本总数为 140本次变更后公司股,633,0股16,续正在办理之中相关工商登记手。公司的控制权情况本次变更不影响,n Ye Jame公司实2、Yuas

  e JamesYuan Y,男,9年出生197,大国籍加拿,G07XXXX护照号码为 H,大学文科学士加拿大多伦多。11月在洁特有限担任国际销售经理2005年 1月至 2008年 ,年 11月在洁特有限担任总经理2008年 12月至 2014,今在香港洁特担任董事2009年 12月至。洁特生物担任总经理、董事2014年 11月至今在。任广州市萝岗区第二届政协特聘委员Yuan Ye James先生曾。

  司债券募集资金总额为人民币 441、发行数量:本次发行可转换公,00万元000.,手(440.00万张)发行数量 44.00万。

  例:原股东优先配售洁特转债2892、向原股东发行的数量和配售比,740,(289000元,4手)07,的 65.70%占本次发行总量。

  在股权登记日(2022年 6月 27日6、发行方式:本次发行的可转债向发行人,在册的原股东优先配售T-1日)收市后登记,用网上通过上交所交易系统向社会公众投资者发售的方式进行原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)采,(主承销商)包销余额由保荐机构。

  券发行总额为 44本次可转换公司债,(44.00万手)000.00万元。洁特转债289原股东优先配售,740,(289000元,4手)07,的 65.70%占本次发行总量;者实际认购 148网上社会公众投资,7手67,的 33.79%占本次发行总量;换公司债券的数量为 2主承销商包销本次可转,9手24,的 0.51%占本次发行总量。

  金验资日 2022年 7月 4日的余额注:上述账户余额为截至本次发行募集资。

  券发行总额为 44本次可转换公司债,(44.00万手)000.00万元。洁特转债289原股东优先配售,740,(289000元,4手)07,的 65.70%占本次发行总量;者实际认购 148网上社会公众投资,7手67,的 33.79%占本次发行总量;换公司债券的数量为 2主承销商包销本次可转,9手24,的 0.51%占本次发行总量。

  商于 2022年 7月 4日汇入公司指定的募集资金专项存储账户本次发行可转换公司债券募集资金扣除保荐承销费后的余额已由主承销。对本次发行的募集资金到位情况进行审验天健会计师事务所(特殊普通合伙)已,〕7-67号《验资报告》并出具了天健验〔2022。

  届董事会第十次会议、第三届监事会第七次会议和 20210年第二次临时股东大会1、洁特生物于 2021年 8月 20日、2021年 9月 16日召开了第三,发行可转换公司债券预案等相关议案会议审议通过了关于向不特定对象。

  份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可〔2022〕432号)中国证券监督管理委员会已于 2022年 3月 2日出具《关于同意广州洁特生物过滤股,可转换公司债券的注册申请同意公司向不特定对象发行。

  本次可转债预计募集资金量 447、募集资金量及募集资金净额:,00万元000.,集资金净额为 43扣除发行费用后募,15万元249.。

  率为第一年 0.30%本次发行的可转债票面利,0.50%第二年 ,1.00%第三年 ,1.50%第四年 ,1.80%第五年 ,2.00%第六年 。

  的第一个交易日(2023年 1月 4日)起至可转债到期日(2028年6月 27日)止本次发行的可转换公司债券转股期限为发行结束之日(2022年 7月 4日)起满六个月后。

  换公司债券业经中证鹏元评级公司向不特定对象发行可转,物过滤股份有限公司 2021年向不特定对象发行可转换公司债券信用评级报告》根据中证鹏元出具的“中鹏信评【2021】第 Z【1267】号”《广州洁特生,券信用等级为 A+本次可转换公司债;用等级为 A+洁特生物主体信,望稳定评级展。

  可转债上市后本次发行的,存续期内在债券,状况进行定期或不定期跟踪评级中证鹏元将对本期债券的信用,踪评级报告并出具跟。续期内每年至少进行一次定期跟踪评级在债券存。

  定转让、赠与或质押其所持有的本次可转债④依照法律、行政法规及《公司章程》的规;

  委托代理人参与债券持有人会议并行使表决权⑦依照法律、行政法规等相关规定参与或者;

  及募集说明书约定之外④除法律、法规规定,本次可转债的本金和利息不得要求公司提前偿付;

  应当由本次可转债持有人承担的其他义务⑤法律、行政法规及《公司章程》规定。

  券存续期内及期满赎回期限内在本次发行的可转换公司债,情形之一的发生下列,持有人会议应召集债券:

  导致偿债能力发生重大不利变化(5)公司减资、合并等可能,权采取相应措施需要决定或者授;

  、申请破产或者依法进入破产程序(6)发行人分立、被托管、解散;他偿债保障措施发生重大变化(7)保证人、担保物或者其;

  额百分之十以上的债券持有人书面提议召开(8)发行人、单独或合计持有本期债券总;

  层不能正常履行职责(9)发行人管理,能力面临严重不确定性导致发行人债务清偿;

  面值总额 10%以上的债券持有人书面提议(2)单独或合计持有当期未偿还的可转债;

  始转股价格为 48.23元/股本次发行的可转换公司债券的初,若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价(,格计算)和募集说明书公告日前一个交易日公司股票交易均价则对调整前交易日的交易价按经过相应除权、除息调整后的价。

  公司股票交易总额/该二十个交易日公司股票交易总量前二十个交易日公司股票交易均价=前二十个交易日;

  公司股票交易总额/该日公司股票交易总量前一交易日公司股票交易均价=前一交易日。

  债发行之后在本次可转,的可转换公司债券转股而增加的股本)、配股以及派发现金股利等情况若公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股(不包括因本次发行,(保留小数点后两位则转股价格相应调整,四舍五入)最后一位。格调整公式如下具体的转股价:

  股率或配,股价或配股价A为增发新,送现金股利D为每股派,整后转股P为调1

  /或股东权益变化情况时当公司出现上述股份和,转股价格调整将依次进行,其他上市公司信息披露媒体上刊登相关公告并在上交所网站()或中国证监会指定的,调整办法及暂停转股期间(如需)并于公告中载明转股价格调整日、;换公司债券持有人转股申请日或之后当转股价格调整日为本次发行的可转,登记日之前转换股份,公司调整后的转股价格执行则该持有人的转股申请按。

  权益发生变化从而可能影响本次发行的可转换公司债券持有人的债权利益或转股衍生权益时当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和/或股东,护本次发行的可转换公司债券持有人权益的原则调整转股价格公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保。关法律法规、证券监管部门和上交所的相关规定来制订有关转股价格调整内容及操作办法将依据当时国家有。

  换公司债券存续期间在本次发行的可转,华体汇官网-中国有限公司个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%时当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五,修正方案并提交公司股东大会表决公司董事会有权提出转股价格向下。发生过转股价格调整的情形若在前述三十个交易日内,按调整前的转股价格和收盘价计算则在转股价格调整日前的交易日,按调整后的转股价格和收盘价计算在转股价格调整日及之后的交易日。

  表决权的三分之二以上通过方可实施上述方案须经出席会议的股东所持。进行表决时股东大会,公司债券的股东应当回避持有本次发行的可转换。交易日公司股票交易均价和前一个交易日公司股票交易均价修正后的转股价格应不低于本次股东大会召开日前二十个。

  信息披露媒体上刊登相关公告()或中国证监会指定的其他,停转股期间(如需)等相关信息公告修正幅度、股权登记日和暂。易日(即转股价格修正日)从股权登记日后的第一个交,执行修正后的转股价格开始恢复转股申请并。为转股申请日或之后若转股价格修正日,份登记日之前且为转换股,正后的转股价格执行该类转股申请应按修。

  债券期满后五个交易日内在本次发行的可转换公司,息)的价格赎回全部未转股的可转换公司债券公司将按债券面值的110%(含最后一期利。

  可转债转股期内在本次发行的,收盘价不低于当期转股价格的 130%(含 130%)如果公司股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的,转股余额不足人民币 3或本次发行的可转债未,万元时000,价格赎回全部或部分未转股的本次可转债公司有权按照债券面值加当期应计利息的。

  有的将被赎回的可转债票面总金额B:指本次发行的可转债持有人持;债券当年票面利率i:指可转换公司;

  计息天数t:指,回日止的实际日历天数(算头不算尾)即从上一个付息日起至本计息年度赎。

  发生过转股价格调整的情形若在前述三十个交易日内,按调整前的转股价格和收盘价计算则在转股价格调整日前的交易日,按调整后的转股价格和收盘价计算在转股价格调整日及之后的交易日。

  最后两个计息年度内本次发行的可转债,的收盘价低于当期转股价格的 70%时如果公司股票在任何连续三十个交易日,或部分按债券面值加上当期应计利息的价格回售给公司本次可转债持有人有权将其持有的可转换公司债券全部。

  包括因本次发行的可转债转股而增加的股本)、配股以及派发现金股利等情况而调整的情形若在前述三十个交易日内发生过转股价格因发生派送股票股利、转增股本、增发新股(不,前的转股价格和收盘价计算则在调整前的交易日按调整,整后的转股价格和收盘价计算在调整日及之后的交易日按调。格向下修正的情况如果出现转股价,后的第一个交易日起按修正后的转股价格重新计算则上述“连续三十个交易日”须从转股价格调整之。

  最后两个计息年度本次发行的可转债,足后可按上述约定条件行使回售权一次可转债持有人在每年回售条件首次满,司届时公告的回售申报期内申报并实施回售的若在首次满足回售条件而可转债持有人未在公,能再行使回售权该计息年度不,多次行使部分回售权可转债持有人不能。

  在募集说明书中的承诺情况相比出现重大变化若本次可转债募集资金运用的实施情况与公司,所认定为改变募集资金用途的且该变化被中国证监会、上交,享有一次回售的权利本次可转债持有人。按债券面值加上当期应计利息的价格回售给公司可转债持有人有权将其持有的可转债全部或部分。加回售条件满足后可转债持有人在附,加回售申报期内进行回售可以在公司公告后的附,期内不实施回售的本次附加回售申报,附加回售权不能再行使。

  计息天数t:指,售日止的实际日历天数(算头不算尾)即从上一个付息日起至本计息年度回。

  采用每年付息一次的付息方式本次发行的可转换公司债券,债券本金并支付最后一年利息到期归还未偿还的可转换公司。

  金额自本次可转债发行首日起每满一年可享受的当期利息年利息指可转换公司债券持有人按持有的可转债票面总。

  ”或“每年”)付息债权登记日持有的本次可转债票面总金额B:指本次发行的可转债持有人在计息年度(以下简称“当年;

  每年付息一次的付息方式(1)本次可转债采用,次可转债发行首日计息起始日为本。

  节假日或休息日如该日为法定,一个交易日则顺延至下,不另付息顺延期间。之间为一个计息年度每相邻的两个付息日。

  权登记日为每年付息日的前一个交易日(3)付息债权登记日:每年的付息债,五个交易日内支付当年利息公司将在每年付息日之后的。记日)申请转换成公司股票的本次可转债在付息债权登记日前(包括付息债权登,息年度及以后计息年度的利息公司不再向其持有人支付本计。

  人在转股期内申请转股时本次发行的可转债持有,票面总金额/申请转股当日有效的转股价格转股数量=可转债持有人申请转股的可转债,一股的整数倍并以去尾法取。

  请转换成的股份须为整数股可转换公司债券持有人申。的可转换公司债券部分转股时不足转换1股,上交所等部门的有关规定公司将按照中国证监会、,公司债券的票面金额以及该余额对应的当期应计利息在转股日后的五个交易日内以现金兑付该部分可转换。

  计息天数t:指,债余额对应的当期应计利息日止的实际日历天数(算头不算尾)即从上一个付息日起至支付该不足转换为一股股票的本次可转。

  本公司股票享有与现有 A股股票同等的权益因本次发行的可转换公司债券转股而增加的,含因可转换公司债券转股形成的股东)均参与当期股利分配在股利发放的股权登记日当日登记在册的所有普通股股东(,等权益享有同。

  转债的基本条款”之“(六)保护债券持有人权利的办法详见本上市公告书“第六节 发行条款”之“本次发行可,会议相关事项”以及债券持有人。

  换公司债券业经中证鹏元评级公司向不特定对象发行可转,物过滤股份有限公司 2021年向不特定对象发行可转换公司债券信用评级报告》根据中证鹏元出具的“中鹏信评【2021】第 Z【1267】号”《广州洁特生,券信用等级为 A+本次可转换公司债;用等级为 A+洁特生物主体信,望稳定评级展。

  可转债上市后本次发行的,存续期内在债券,状况进行定期或不定期跟踪评级中证鹏元将对本期债券的信用,踪评级报告并出具跟。续期内每年至少进行一次定期跟踪评级在债券存。

  年一期最近三,发行债券的情形公司不存在对外。年 3月 31日截至 2022,付债券余额公司无应。

  21年度和 2022年 1-3月2019年度、2020年度、20,关的财务指标如下与公司偿债能力相:

  特殊说注明注:若非,并财务报表进行计算上述指标均依据合,动比率=流动资产/流动负指标的计算公式如下: 流债

  各期末报告期,4.37、3.95及 3.85公司流动比率分别为 5.19、,.70、3.10及 2.91速动比率分别为 4.28、3,能力较强短期偿债。内各期末报告期,、17.82%、17.67%及 16.21%公司的资产负债率(合并)分别为 12.40%,率水平相对较低公司资产负债,能力较强公司偿债。

  022年一季度2020年-2,倍数分别为 54公司的利息保障,.95和249.75827.13、227,好地覆盖公司的利息支出公司的息税前利润能够较,力较强付息能。

  财务报告已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计公司 2019年度、2020年度和 2021年度,3号(2020年度报告)”及“天健审【2022】7-196号(2021年度报告)”标准无保留意见的审计报告并分别出具了报告号为“天健审【2020】7-336号(2019年度报告)”、“天健审【2021】7-49。-3月财务报告未经审计公司 2022年 1。

  金流量表主要数据 1、合并资产负债表主要财务数(一)最近三年一期合并资产负债表、利润表和现据

  末股本总数 每股净现金流量=现金及现金等价物净增加额/期末股份总每股经营活动产生的现金流量净额=经营活动产生的现金流量净额/期数

  司的详细财务资料投资者欲了解公,司财务报告敬请查阅公。站()查阅上述财务报告投资者可浏览上交所网。

  司债券全部转股如本可转换公,8.23元/股计算按初始转股价格 4,益增加约 44则公司股东权,00万元000.,912.30万股总股本增加约 。

  发生下列可能对本公司有较大影响的其他重要事项本公司自募集说明书刊登日至上市公告书刊登前未。

  板上市公司证券发行注册管理办法(试行)》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规和中国证监会的有关规定发行人董事会承诺严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《科创,券上市之日起做到并自可转换公司债:

  定期报告、披露所有对投资者有重大影响的信息1、承诺真实、准确、完整、公平和及时地公布,证券交易所的监督管理并接受中国证监会、;产生误导性影响的任何公共传播媒体出现的消息后2、承诺发行人在知悉可能对可转换公司债券价格,以公开澄清将及时予;

  心技术人员将认真听取社会公众的意见和批评3、发行人董事、监事、高级管理人员和核,接或间接从事发行人可转换公司债券的买卖活动不利用己获得的内幕消息和其他不正当手段直;

  管理办法》《科创板上市公司证券发行注册管理办法(试行》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、行政法规和中国证监会、上海证券交易所有关规定保荐机构民生证券认为:洁特生物本次向不特定对象发行可转换公司债券并上市符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《证券发行上市保荐业务,具备在上海证券交易所上市的条件发行人本次发行的可转换公司债券。次发行的可转换公司债券上市本保荐机构同意保荐发行人本,关保荐责任并承担相。

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